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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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金砖国家领(ling)导人第(di)十七(qi)次会晤、也就是金砖峰(feng)会将于当地时间7月6日和(he)7日(ri)在(zai)巴西里约热内卢举行。巴(ba)西担任今年的金砖国家主席国(guo)，今(jin)年的峰会主题(ti)是“加强全球南方合作，实现更包容和(he)可持续的治理”，促进金砖国家(jia)之间的贸易(yi)与金融(rong)合作、加强人工智能治(zhi)理、应对气候变化都将是本次峰会的(de)重要议题。

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2、展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。A股(gu)一(yi)季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等(deng)领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：