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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌🥬、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑😻🥔🍈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻🍎，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍈。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬🥒🧄💞💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😠👡。与此同时，更重要的是2014年二季度💖😈，房地产政策明显转向积极🍈🍍，全国各地放开限购🥝🥿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱👞，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍄🍈。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复😻😡😻🧅，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🩲🍇🌽，将陆续看到库存和现货拐点🧅🥻😠🩳🥕，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍍，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥑💖，因为从成本和历史出矿价格来看👗💝🩱，60 美金矿企仍有出矿意愿💌，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👛🍋。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👠。

2、市場(chǎng)在(zai)經(jīng)(jing)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)(jian)進(jìn)(jin)入浮盈堦段。此(ci)時，市(shi)場(chang)在不斷(duàn)聚焦(jiao)曏(xiǎng)上的力量。