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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月(yue)重要政(zheng)策梳理(li)：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换(huan)新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政(zheng)策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发(fa)展。3）产业(ye)政策(ce)方面(mian)，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👘，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥑🥒，融资余额1.83万亿元🧅🥬，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍋👚🥝🤍💛，在市场风险偏好整体改善情形下😡，融资资金或有望继续活跃。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🥑🍒，装备齐全🥾🩲😠，母女互拍、一家人合影👄👗🍓、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。