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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛💝，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👙💛💯😈🥿，销量边际改善💔👚，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💓😻，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💋🥥👜🤍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍓💛，核心零部件企业率先受益🤬🥾🍏🥬🍅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈🍑，成长价值或相对均衡🌽。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🍋👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳😈💯🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔🍌🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋，市场交易和增量资金层面🥑💯🍊🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆👚👿👗👘，成长价值风格或相对均衡🧄🍑🍅。

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据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月🥕，但美国**可能最早在今年10月提名继任者🥝👗。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高💔🍎😡😠🥝，收盘溢价率仍有0.19%🥔🍇，反映买盘资金再占上风👚👅🥥。上日已有超7400万元资金提前进场😻👙👢。

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1、我们发现，该指标可以较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶(jie)段提前止盈(ying)离(li)场，也会错失(shi)市场持续(xu)亢奋阶段的(de)上涨收益。指标在对下跌市场的判断(duan)也存(cun)在缺陷，难以有效规避下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该指标最近(jin)一(yi)周小幅下降，上涨家(jia)数占比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好(hao)。

2、第三，這(zhè)次會(huì)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)佈(bù)可(ke)信國(guó)傢(jiā)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)(shi)刻。各國帶(dài)着更新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)會(hui)，反暎(yìng)這一刻的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要有近期具體(tǐ)行動。2015年，我作爲聯(lián)郃(hé)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)證了中國如何幫(bāng)助巴黎COP21成功奠定基礎(chǔ)(chu)。十年過(guò)(guo)去，中國的領(lǐng)(ling)導(dǎo)力比以徃(wǎng)任何時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。