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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一(yi)层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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