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具体来看🥥🍅🥦，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👞💯🥻，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍉💔🍑💓，出口敞口风险较小😠👄😈，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍈、新能源替代等💯，销量边际改善🥾🥭，中期业绩增速有望迎来拐点👠👘👗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍆🥑🍈🍎，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥭。制造业智能化改造需求持续释放🍉，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💯👜👞，叠加人形机器人产业化提速🥕👄🍈🧅，特斯拉Optimus量产在即🥥💖🍇，核心零部件企业率先受益🥦，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😻👚。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维(wei)度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主(zhu)题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小(xiao)金属。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高(gao)峰期，市场(chang)对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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1、據(jù)阿勒(lei)泰交(jiao)通建設(shè)投資髮(fà)展(zhan)有限公(gong)司官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設，總投(tou)資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公(gong)路試(shì)通車(chē)。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运(yun)行，库存区域间分配也相对不均，6月底(di)一(yi)半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下(xia)半年暂未(wei)看(kan)到(dao)库存拐点到来的驱(qu)动，在行(xing)业高(gao)产能、弱需求背景下，企业累库趋势(shi)或仍将维持。