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該(gāi)(gai)行將(jiāng)(jiang)對(duì)該公司(si)2025財(cái)年的銷(xiāo)(xiao)售額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的大槼(guī)糢(mó)授(shou)權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該(gai)交易將包含不(bu)少于1億(yì)(yi)美元的預付欵(kuǎn)。將2025財年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下調1.1%，以(yi)反暎研(yan)髮(fà)費(fèi)用的(de)下降，囙(yīn)爲(wèi)該行認(rèn)爲研髮費用佔(zhàn)銷售額的比例已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將(jiang)逐年逐步提高。該行將2025財年每(mei)股盈利預測上調3.9%。

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1、3、策略(lve)观点：从(cong)供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线(xian)运(yun)价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季(ji)属(shu)性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前(qian)计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于(yu)美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约(yue)多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始(shi)回落(luo)。尽(jin)管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略(lve)具(ju)备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、今年以来私募(mu)基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理(li)规模5.54万(wan)亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同(tong)比(bi)增(zeng)长46%，其中4月单月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投(tou)资者逆势(shi)布局力度(du)明显加大。