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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥬💋，深市港股通净流入148.92亿港元🤬。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司(si)及自(zi)贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司(si)将以货(huo)币方式对自贡新能源同比例(li)增资50，000万元(yuan)，专项用(yong)于投资(zi)项目(mu)建(jian)设。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压(ya)力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去(qu)年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在(zai)四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设(she)下，预(yu)计四(si)季度(du)铁矿(kuang)累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性(xing)把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。