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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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根据香港交易所及香港中央结算有限公司发布的相关公告，自6月30日起👜👚，香港市场的股份交收费由按成交金额的0.002%收取🍎👡💌，调整为按成交金额的0.0042%收取🍌，并取消最低2港元和最高100港元的收费限额🥬。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资(zi)的制(zhi)度红利与南下资(zi)金、国际资本流入共振(zhen)的(de)结果。在这种背景下(xia)，上(shang)半(ban)年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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检察官称🥝🍌🍆，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议💝🍈，“导致每家公司的股价大幅上涨”🥻🍏💝👞。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥬，行业供需格局预期改善💘💟。2025年上半年👿，化工品价格指数小幅震荡下行👠🧅😡👞，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💘🥑💝，同时😻🍒🥦💝，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化💯🤍。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👡🥾🍏，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💞💋。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍍💛，短期转口压力上升🩱💕。国内层面，国内经济内生动能走弱🥭🧅，楼市持续回落🥿💕🩰👚👅，消费与投资增长乏力🍉🥬🤍。国内政策聚焦惠民生方向🌽🩰💖🥒，以旧换新国补延续💓，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👘🍎，使得指数在震荡区间🍊，而非市场预期的突破和主升。