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珠海中富：自2024年度(du)向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关(guan)中介机构(gou)积极推进本次(ci)交易事项。由于双方(fang)对未来经营发展规划意(yi)见不一，未(wei)能(neng)就本次交易事项的核心条款达成一致(zhi)意见，经与相关各方充分沟通、审慎分(fen)析后，公司决定终止(zhi)2024年(nian)度向特(te)定对象发行股票事项。公司此前(qian)曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙(huo)企业(ye)（有限合伙）签署了《关于珠海中富实(shi)业(ye)股份有限公司2024年度向特定对(dui)象发(fa)行(xing)股票之附条件生效的股票认购协议》。

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付倍(bei)佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资产(chan)估值修(xiu)复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第(di)二轮高(gao)低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现(xian)外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收窄(zhai)。5 月集(ji)成(cheng)電路齣(chu)口金額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分(fen)點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比(bi)增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧(you)，这需(xu)要在今年7月份召开的(de)政治局会议(yi)中对(dui)下半年稳增长(zhang)政策进(jin)行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能(neng)否实现边际改(gai)善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全(quan)消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。