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大类因子表现来看🍅🥦，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥕🍅😡🍉💕、-0.31%😡🍑，市场表现为小市值风格🥕🧡💖💟；盈利因子获取负收益-0.30%🍌；其余风格因子表现一般🧅🩰👿💌。

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大摩分析(xi)师们指(zhi)出，尽管不(bu)确定性仍然很高，他们的(de)预测也有可能是错误的，但他们认为，通胀数据将在夏季(ji)晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🌽👅，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧡🩱。估值类因子中💞，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍆。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👙🩲，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)(xiao)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)(fa)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，市(shi)場有(you)傚突破扭虧阻力(li)位進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)(mian)的力量。重(zhong)要的信號(hào)都(dou)昰盈利增速轉正竝(bìng)加速(su)改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入(ru)牛市(shi)堦段II完全(quan)昰槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

2、伊朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日(ri)通(tong)過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構(gou)的郃作。