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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈(tan)判时间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以(yi)色列军(jun)事冲突(tu)趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领(ling)域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会(hui)期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆(dou)包大模型(xing)1.6着重强化推理与多(duo)模态(tai)能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备(bei)突出的(de)价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开(kai)发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👜👿，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🍒💟👜🥾👝，同比由正转负至 -2.72%🍊🥥💟🥬，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部(bu)回暖，行业供需(xu)格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景(jing)气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高(gao)位(wei)回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍋💘，公司目前有部分器件💓👝🥬、模组产品可应用在AI眼镜上🥾😡，如VCSEL💯💕、红外器件产品可发挥智能检测🍄💖🧡、无触摸手势控制功能😠；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍅🥥、感应、无线连接功能🍋👄。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥒👜？”问题回复🥻，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、财联社6月29日讯（编辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等巨头已(yi)推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销(xiao)量将(jiang)是去年的3倍以上。A股相关概(gai)念股(gu)表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的(de)中京电子走出8天(tian)5板，TWS智能(neng)眼(yan)镜方案(an)已批量交付的(de)好上好收(shou)获两连板。