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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单(dan)量显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业(ye)绩增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流入，各类(lei)增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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2024年💖，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%🥿🍉🩲；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥬🍅🩲👛，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥦、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍍。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。