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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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比(bi)如，雅虎（Yahoo）最近从今年的(de)高点掉下(xia)来不少，我也重新审视过我投雅虎的理(li)由，发现好的理由并没有任何减少，负(fu)面的东西也没有任何增加，我也就没有任(ren)何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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