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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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截面波动率来看(kan)，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数(shu)成分股横截(jie)面波动率环比(bi)上周上(shang)升，短期(qi)Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数(shu)成(cheng)分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。

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进入7月后🩲👠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩰🩳👅🥥、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🤬🥥🥝，成长价值或相对均衡。具体来说💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦😈🥝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍑👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕👛😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅。基于以上🧅💖🍓💋，我们认为7月大盘风格相对占优😈👛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联(lian)储(chu)9月的(de)降息预期(qi)，或增大美元指数、美(mei)债收(shou)益率(lv)的波动(dong)，从(cong)而构(gou)成(cheng)对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年(nian)美联(lian)储重启降息(xi)概率仍较大。

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2、本周(zhou)上证50、沪深(shen)300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比(bi)上一(yi)交(jiao)易周下降。IF当月合约(yue)近一(yi)季度平均每周基差变化(hua)-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%环(huan)境变差。IH当月合约近一(yi)季度平均每(mei)周基差变化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。