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指数依然在(zai)震(zhen)荡区间的(de)主要原(yuan)因是基本(ben)面与(yu)政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经(jing)济(ji)内(nei)生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期(qi)的突(tu)破和主升(sheng)。

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主要观点：2025 年(nian)上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随(sui)着美国对等(deng)关税的影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面(mian)以稳为(wei)主，经济数据短(duan)期(qi)呈现韧性，但(dan)也需要(yao)动态(tai)关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近(jin)几年来(lai)新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供需持续(xu)收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年(nian)铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波(bo)动区(qu)间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛😡🌽。资金需求端💕，重要股东净减持规模扩大💟🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😻，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍆。

2、中游制造(zao)业整体利润在(zai)一季(ji)度有(you)明显修复，二季度以(yi)来，由于(yu)出口驱动(dong)减弱，生产端增(zeng)速(su)放缓，同时供需(xu)错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中(zhong)报业(ye)绩增速(su)可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望(wang)改善。