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“天下没有不散宴席(xi)，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆(guan)后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘益(yi)谦6月29日18点(dian)多在朋友圈发文说。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的(de)正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1👢💓💕🥔、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加💕🩳💔，近期维持稳定😡💗🍈🍑。自3月初开始🍎🥻💞，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态👄，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🩲🍌🤬，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🍑🍈，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🥭🍑🍈🍍，亏损状态下产量仍同比增加🌽💛。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上🥥🥬👡🌽，虽然删去了“择机降准降息”🩱，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述👛🍊🥦，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🧡🥻。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、当前市场(chang)对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化(hua)下波动(dong)率回归交易的(de)结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动(dong)率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚(jian)定把握。

2、6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局(ju)发布了(le)一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生(sheng)产力，数(shu)字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布(bu)。