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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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