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后续如何演绎💯🧅💯？市场若要延续涨势🩰，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👠💕💛🥔；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑💕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇🍆🥻👗🥿，有望使市场震荡中枢整体上移🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑💔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👜👝👗🥦，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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若是(shi)按销量排序，前十(shi)大整车厂均在部分车型(xing)中选用了四维智(zhi)联(lian)的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维(wei)智联的产品。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，從(cóng)去年924以(yi)來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且與那(na)時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)(he)。例如去(qu)年924的(de)反彈過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年(nian)初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消(xiao)費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最(zui)受青(qing)睞(lài)，其中(zhong)這(zhè)一時(shi)期流入信息技(ji)術(shu)闆(bǎn)塊(kuài)的南(nan)曏資金佔(zhàn)(zhan)其(qi)流通(tong)市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南(nan)曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

2、除此之外，在经(jing)济改善的同时，往(wang)往伴随(sui)着大型产业趋势的(de)发(fa)展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持(chi)，关键技术和产(chan)品的变化带(dai)来(lai)渗透率预期的快速提(ti)升。大(da)型产业趋势也(ye)是(shi)阶段(duan)II的(de)核心进攻方向。报告的(de)第三(san)部分将会进行详细论述。