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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🩰，市场供应边际增量明显，对价格形成压制😈。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍉🥾，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少🍆💛💌。

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从目前基本面的趋势来看🍆🍄🤍，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍊🥾💖、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊🤬💟🍋。5月总需求增速进一步反弹💖💓，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾🥒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋🥻🧡🥾💝。但边际来看，6月开始🩱👙🍑，外需和地产压力进一步提升💗👛🍊，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤍🍊💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳🤍🥭🍓💛，可能反应了这种预期。

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信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算😻、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞🤬🍇👄🍓🩳、紫光股份、浪潮信息🧡🥔🍄、中国长城、中国软件等龙头股👙🥑，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化：

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1、第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年💝，我作为联合国秘书长👿👝🤬，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础🍑💘🧅🥝。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

2、行业层面👞👝😈😈👘，展望7月份👿🍈👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄💟🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥑🎒🥾🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👅，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥👚👄👡👢，中报盈利或有改善💓，如汽车、光伏🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🥥👢🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🥿👢，其中饮料乳品、农副产品、家电👚👜🥿🍅、家具、饰品🍑🎒👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🍋🍉、电力、农化制品💔🤬🧅🍅🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈💯🍇，中报业绩有望边际改善。