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但与2014~2015年显著不同的是💖💛，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🍓🥝🍏💖，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式💔👅，即：

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增(zeng)量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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2、1、下半年原糖(tang)核(he)心影响(xiang)因素在于巴西增产预期的(de)兑现和北半球(qiu)估产的调整(zheng)。巴西(xi)方面，正处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖(tang)量预估(gu)在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳(wen)步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿(yi)吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看(kan)受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处(chu)于巴西产量 高峰期，可(ke)关注生产进度、增产预期兑现情(qing)况。