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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥦💘。截至6月27日🍆🍅👄，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🤍🌽，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨👄，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍄🍋、天然橡胶等价格下跌👜🩱💘🍑。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模(mo)较2025年(nian)5月前值133亿元明(ming)显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级(ji)市场净减(jian)持规模有望小幅回(hui)升。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效(xiao)突(tu)破扭亏(kui)阻力位进入(ru)牛市阶(jie)段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的信号(hao)都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例(li)外(wai)是(shi)2015年，进(jin)入牛(niu)市阶段II完全(quan)是杠杆资金趋(qu)势的自(zi)我强化(hua)或者正反(fan)馈。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩱👅，供需为锚👙😻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🌽💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍊、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍊🥻。

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1、下图展示了本(ben)周(zhou)因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与(yu)市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超额收益。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🌽👠，依然呈现**开支托底经济👛😠🥿、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💘。5月总需求增速进一步反弹🍇，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😈。但边际来看，6月开始👢💖，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍋😠🍎。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😡🎒🍄，可能反应了这种预期🥥🍄💋。