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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上(shang)游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响(xiang)难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度(du)将面临较大的供(gong)应增长压力。

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从中长期角度🍎💝，我们建议以周期为轴👞，供需为锚。关注新科技周期下👛🍊，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍏🥔🩱、以及AI对消费电子👙💋、机器人、智能驾驶等赋能）🥭🥝💋🤍🍍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😻🍈🍇、国产集成电路产业链）🍌💖💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍏👙💔，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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对荣昌生物而(er)言，更糟(zao)心(xin)的还在后面，其(qi)另一款产品维(wei)迪西(xi)妥单抗的市场份额很可能被(bei)迅速挑战。5月(yue)29日，恒瑞医药同(tong)靶点的(de)HER2 ADC瑞康曲(qu)妥珠单抗获批上市，首发适应症(zheng)是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿(a)斯利康的ADC神(shen)药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗(kang)舒适区岌岌可危。

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