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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、下半年原糖核心(xin)影响因素在(zai)于巴西增产预期的兑现和北半球估产(chan)的调整。巴西(xi)方面，正处于压(ya)榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中(zhong)南部压榨量在(zai)5.9-6亿吨(dun)之间，产(chan)糖(tang)量(liang)预估在4000-4200万吨之间。总体(ti)看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持(chi)高位，巴西产量预计(ji)增幅(fu)在200万吨左右，仍属(shu)于高产年。6-9月(yue)处于(yu)巴(ba)西(xi)产量 高峰(feng)期，可关注生产进度、增产预期兑现情况(kuang)。

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我国商用卫星市场也急速扩张，赛迪智库预测，2025年，我国商(shang)业航天产业将迎来转型升级期(qi)，市场规模有(you)望突破2.5万亿(yi)元，国际(ji)合作也将持续拓展。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池💕💝🧅、国产算力🍎、创新药、机器人、稳定币等💝。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💕💛💞，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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1、成份股(gu)方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)2%居前。

2、克拉克表示👠👝，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示🍇👢，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。