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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👅🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍆🍅💯🎒。市场上的赚钱效应在不断积累👛👗。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧅🩲💛👚。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👚，扭亏赎回压力缓解💔👿💟，增量最近有望加速流入😡🥭🍎💘，呈现正反馈效应👛💝🥿。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👙💔😡，我们称之为进入牛市阶段II😡。这一阶段🧄🩳，指数有望持续上行🩳，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突(tu)破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度(du)總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動(dong)性咊增(zeng)量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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此前 10 年，电动化😡👅、智能化在中国汽车业证明了可行性🥭🩲💝，何涛创立小鹏那年🥔，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时💞👢🩲，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为(wei)指数后续(xu)突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有(you)利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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1、《办法》称，汇算清(qing)缴期结(jie)束后，对未申报补税或者未足额补税的纳税人，税务机(ji)关依法追(zhui)缴其不缴或者少缴的税款、加收滞纳(na)金(jin)，并在其个人所得税纳(na)税记(ji)录中予以标(biao)注。

2、国内：25年上半年🥦，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现👅💞，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看💘🧄🍌💞，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周🍅🥕，产区玉米现货价格依然保持坚挺👙🥻👚，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳👢🥭。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强💔🧡。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整👞🎒，基层粮点余粮不断减少🩱👞😡👢，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行🩰👙🥦🍈🥾，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高👡，销区玉米议价空间缩小👞🍒，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大😡👅。