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二🎒、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥦🥻。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华🥭👿；对于食用水生动物，其养殖🤬💯、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🍆🩰。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进(jin)入军费高增(zeng)周期。以美(mei)国为例，其2026财年国防预(yu)算突破1万亿美元（约7.18万亿元人(ren)民币），创历史新高。

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5 月(yue)集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同(tong)比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大(da) 13.21 个(ge)百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增配科技硬(ying)件与半导体，减持消费与能(neng)源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也会披露主动资金对中国(guo)市场整体及行业的配置比例情况。整体看(kan)，截至5月底，海外(wai)主动资金相较(jiao)基准(zhun)低配中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板(ban)块层面，年初以来(lai)配置比例增加最多(duo)的是科技硬件(jian)与半导(dao)体(ti)，但减(jian)配消费(fei)、能源与原材(cai)料。

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