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相比2014年底和2019年初👄👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖，但如果美联储在7月意外降息🌽👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥🥦🍏。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢👡🥾，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩲🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🥒👚🍊，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭，有望接力创新药和新消费的行情🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机(ji)制，令香港金(jin)管局向市场(chang)抛售港元，显著(zhu)强化了(le)港股流动性环境。资金(jin)面上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味(wei)着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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我们认为💟🥔🩳，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👄👜💘。近期A股向下力度弱🥭💌🧅，向上力度强🍄，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍏👢👿🥑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥬，结构性改善还不是牛市级别👙。各类资金预期依然割裂🍌💋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥬🌽。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭🍉。

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