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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾🩰🍋🍋🧡，汽车行业内卷暂时回归理性🥑，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%😈🍅，由于行业偏以销定产且装置弹性极大💛😻💟🍍💯，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量🍄。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨👜🧄👡🩱。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩳🩰💌🥿🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓，半导体👞😡🍏👝🍉、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥒👄；2）中游制造领域👝🥒🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻💟🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👘、农副产品、家电👝👚🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆。景气方面👝🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍇🩱。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩳😈💕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛🌽、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑、计算机等。

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何涛：我(wo)说一说自己的改变。第一，格局要更大，看问(wen)题长(zhang)远一(yi)些(xie)。第二，提醒自己收敛脾气，做一号位(wei)，如果时(shi)刻表现出(chu)愤怒(nu)、焦(jiao)虑或不满，对别人的感受和二号(hao)位是(shi)不同的。现在全公司都(dou)说我很慈祥，我惊呆了。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🧅🍓🥝，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善😠👘🥿👙💛。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🧡，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🧅。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易(yi)于(yu)2025年1月27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年(nian)3月11日通(tong)過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議(yi)。

2、“我喜欢电动汽车。我喜欢他的汽车。我认为他(ta)（马斯克）很棒，”特朗(lang)普强调。与此同时，他补(bu)充说，并不是每个人都喜欢(huan)电动汽车，不应该强加于人。