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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)(nei)氧化鋁(lǚ)(lv)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢(hui)復(fù)至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)，開(kāi)工(gong)率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上(shang)漲2.5%。用鑛(kuàng)成(cheng)本分化(hua)、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)(xu)復産節(jié)奏(zou)，河南開工持穩(wen)，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供(gong)給維(wéi)持高穩(wen)，短期暫(zàn)無(wú)(wu)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩(ji)预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、展望后市，经历过6月末上涨(zhang)后(hou)，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可(ke)能，维持市场震荡偏(pian)小幅上涨判断：一方面目(mu)前市场对中央政治(zhi)局会议(yi)预期偏低，存在政策最终落地(di)好(hao)于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至(zhi)7月末(mo)降息，有望为(wei)国内宽货币打开空间(jian)并提振全球风险偏好。