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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🍓👢🍏。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍒👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🩲👚💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒💯🍇🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🍒🥒🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🥦👅，7月科技风格占优的可能性较大💗🥿。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子(zi)金(jin)融举措与(yu)措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经(jing)济，整治(zhi)内卷等政策持(chi)续发布。

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财(cai)联社(she)6月(yue)29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米等巨(ju)头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始(shi)人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜(jing)的销量将是(shi)去年的3倍以上。A股相关概念(nian)股表现活跃，截(jie)至周五(wu)收盘，已(yi)有部(bu)分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交(jiao)付的好上好收获(huo)两连(lian)板。

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1、具体到今年而言，受需(xu)求不足及价格拖累的影响，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能会有(you)阶段性(xing)回落。

2、今年前5个月🎒👿，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元💘💘，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🥕。然而👝👅🌽，就在市场期待值满满的时候😻🍈，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜😠💋💔。