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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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交银国际发布研报称(cheng)，上(shang)调小米集团-W（01810）目标(biao)价(jia)至67港(gang)元，维持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态(tai)发表会，正式发表小米(mi)YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年(nian)销量至40/70万辆。因此上调(diao)2026/2027年(nian)收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调(diao)整每股盈利(li)预测至2.17元（前值2.14元）。

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中金髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，基(ji)本維(wéi)持(chi)波司登（03998）FY26年(nian)EPS預(yù)測(cè)0.34元，引(yin)入FY27年EPS預測0.38元，噹(dāng)前(qian)股價(jià)對(duì)應(yīng)12/11倍FY26/27年市盈率，維持跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)(ping)級(jí)咊(hé)(he)目標(biāo)(biao)價5.63港(gang)元不變(biàn)(bian)，對應15/14倍(bei)FY26/27年市盈率(lv)，較(jiào)噹前股價有(you)22%的上行(xing)空間(jiān)。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💕👿💞🤬🍄，合计募资规模52亿元🥬💝，较5月前值98亿元有所回落💛🌽。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月😻🍊💘💛🧅，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)信基(ji)金(jin)許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)(dui)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美(mei)市場(chang)更具投資性價(jià)比。