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6、国内市场方(fang)面：棉花(hua)阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹(dan)承(cheng)压，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在(zai)当(dang)前(qian)节点来看，中美(mei)关于关税(shui)问题已经原则上达成协议(yi)框架(jia)。新棉尚(shang)未(wei)上市，棉花进口量偏低，目(mu)前国(guo)内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再破前低概(gai)率(lv)较低。展(zhan)望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目(mu)前(qian)看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内(nei)新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺(fang)服产(chan)品零售额同比为正，但(dan)同(tong)比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非(fei)棉类(lei)纺(fang)服产品(pin)需求增速(su)要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面，美国是(shi)我国主要的(de)棉花进口(kou)国以及纺服产(chan)品出口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普(pu)上台之前水(shui)平难度较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定影响(xiang)。整(zheng)体来看，当前棉花供(gong)需格(ge)局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新(xin)棉上(shang)市前低进口、低(di)库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持(chi)续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间(jian)预计有限。

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2、🏮 后续如何演绎👘🍆👠👘🌽？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈🥾🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👜🧡💞💌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗。