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一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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机(ji)构分析(xi)认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显(xian)著，估值性价比突出的低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动性(xing)和(he)业绩扰动或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示(shi)，在上周二，欧洲天(tian)然气市场中，追随趋势的商品交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的(de)净(jing)多头转为 18% 的净空头。这些算(suan)法往往会加剧市场(chang)波动，让(rang)有实际敞口的交(jiao)易员更(geng)难应对市场。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购🥑，进口玉米供应有限等利多因素影响下👚💌🥭，玉米现货报价不断上行🍋🤬，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%💋。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现😻，进口替代的不确定性随之增大💓💋💟🍌👝。但是，整体来看🍈🍓，在进口玉米未能供应市场之前💓，玉米现货市场延续强势表现💞💔🥭。6月最后一周💝🍑🍇，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位💞💯💌，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🍎，但贸易商价格报价偏强💗。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🩳，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🥬，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🧅😡🍏，饲用小麦替代比重较大👚。

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1、2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股(gu)逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资(zi)产(chan)均受益于杠杆资金推(tui)动。在资(zi)产价格不触及泡沫破(po)灭的情境下，市场交易呈现为股债双(shuang)牛的特点，比如2014年(nian)~2015年；

2、华西(xi)证(zheng)券进一(yi)步指出，海(hai)外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易(yi)。国内方面，上(shang)周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升(sheng)，投资(zi)者(zhe)风(feng)险偏好明(ming)显回(hui)暖(nuan)并再度(du)打开震荡中枢上沿。国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环(huan)境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。