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过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影响(xiang)，目(mu)前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关注。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降息(xi)2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲(chu)內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的(de)自主可控（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、除了退(tui)休储蓄减少外，他们还(hai)需要为任何之前未(wei)缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未(wei)达(da)到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款(kuan)。不过，也有一(yi)些情况可以免除这一税务(wu)罚款，包括(kuo)某些医疗(liao)费用、合格的学费(fei)支付，以(yi)及首次购房者最多 1 万美元的提款。