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展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🍈🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💔👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥑🥔💘💔，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加💖💓。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💔、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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截至2025年6月27日🌽💔，宽基指数来看，上证指数💛、沪深300🥔💛👢、中证500🥑💞👄、中证1000处于估值分位数“适中”等级💘💕💛🍉，创业板指处于估值分位数“安全”等级💔🧅。

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