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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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