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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应(ying)求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💖🥻🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👙，粮油食品🧄💕、家电、家具🥑、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下🥥，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多👚🥻🥻，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就業人(ren)數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人(ren)喜欢这类基金，我也一(yi)样。根据晨星公司(si)最近发布的《目标(biao)日期基金(jin)概况(kuang)》报告，2024 年目标(biao)日期基金(jin)的资(zi)产飙(biao)升至创(chuang)纪录的 4 万(wan)亿美元。