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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)(gang)需支(zhi)撐(chēng)(cheng)仍存；長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但(dan)內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)(he)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)(hao)頻(pín)齣，下半年鐵水産(chan)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭需(xu)求仍(reng)有走弱預期。焦炭供應(yīng)(ying)彈(dàn)性(xing)較大，産量變(biàn)化將(jiāng)(jiang)主要取決(jué)于下遊(yóu)(you)需求，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有(you)下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將(jiang)受到(dao)來(lai)自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期(qi)焦炭供應維持高位(wei)，鐵水暫無大幅下(xia)行(xing)預期，焦炭供需(xu)雙(shuāng)強(qiáng)，基(ji)本麵矛盾有限，中長期成材終耑需求(qiu)承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下(xia)行(xing)壓(ya)力，后續(xù)(xu)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)(lian)焦成本、關稅(shuì)(shui)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)(xu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍌。从基本面的角度来看🍍💘💞🍄🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技👛、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍆，但是预计在积极财政政策的支持下👄🍋👜，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊💔🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒💖。在流动性和增量资金方面🥿💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🍋，类似现象在2020年也出现过💘🍏🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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四👿👘💛、海关对日本输华水产品实施严格监管🤍👡🥕，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🥥👙，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环(huan)比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个(ge)，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🍋👚💖，但美对我加征关税仍有30%🥬🧄，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍏🥔👄，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🧡🥻🍎🧡，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍅🍋🍌。

2、春兴精工：公司近日通过(guo)查询京东网司法拍卖网络平(ping)台获悉，北京金融法院将(jiang)于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东(dong)、实际控制人孙(sun)洁晓所(suo)持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所(suo)持公(gong)司股(gu)份的55.91%，占公司总股(gu)本的15.05%。现为拍卖公示(shi)期，若上(shang)述股份全部拍卖完成，或将(jiang)导致公司控股(gu)股东、实际控制人发生(sheng)变更。