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华福证券分析认为🥕👡，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大👄💗，且主题型机会层出不穷👿🍓👘，发展军工航空或为未来重中之重。

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对市场而言🥥🩰，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👿💝🎒🥑，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🩱🍉。行业层面🤍🤬，上文分析显示💔💟💖，新消费和创新药抱团也非常明显🍈。这一背景下🍉，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍑👛💛，数据转弱和政策发力延后👢🍊😻🎒，都不排除造成市场波动😻🩰。因此🍅，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🌽🍌🍈，或②切换到稳健分红🧅🩳，③预期较年初已明显降温的AI互联网👗👘，等待后续时机🤬💋💗。如果出现较**动👝🩳👙👞🧅，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🍅👢。

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他指出，行业主体当前最为关注的，是围绕上述核心板块的操作性条文何时公布👢、是否具备足够的清晰度与可行性💞🥝，是否能够建立一个可执行、可接轨🥕💘🍋🩲、可预期的制度路径🩱，这也决定着宣言内容由愿景向实际市场行为的过渡速度。

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展望后(hou)市，纪元菲认为，工(gong)业硅方面，中长期(qi)基本面仍未见到(dao)明(ming)显的好(hao)转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但(dan)实际落地情况尚不(bu)明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工(gong)业硅期货价(jia)格上涨带来了套保机会(hui)，有望促使西南地区(qu)相关企业提高开工(gong)率，后续工业(ye)硅(gui)产量将会进一(yi)步增加。多空因素交织(zhi)下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)(ji)算機等。

2、根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日(ri)，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股(gu)票，佔(zhàn)飛馬國際總股(gu)本比例(li)29.9%。