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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🩱😠，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🧄，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👿👢🩱，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😈，非美地区铜供需持续收紧🥻💕🩳，需求端上半年总体呈现高景气度💗，但后续出口回落的风险不容忽视🩲。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍓🍅。

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第三🥥👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬👅🍊，加力实施增量政策”🧅🥦🩲，关注7月政治局会议的表述变化👠👡🍌。第四，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后😻🍌🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅👡。

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1、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看👢，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

2、值得一提的是😈😠，近几年来👛🩳😈🩱🍆，公司重视研发投入🩱💗。截至2022年🧄🧄🍆🍇、2023年及2024年年度🍑🍏🤍🩰，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元🥦🍅。