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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然存在👞🍒🌽👗🥒。韩国央行警告称😻🍇🍒👠🍅，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策👚👡👠🍅。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不明”🥑。

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具体来(lai)看，饮(yin)料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电(dian)受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在(zai)关(guan)税频繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下(xia)或(huo)有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布(bu)局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历(li)过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或(huo)具(ju)备(bei)后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、韩国股市周一(yi)上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年(nian)末以(yi)来单月最大(da)涨(zhang)幅。韩(han)元兑美元扬升，三年期(qi)国债收益率亦上涨。韩国综合股(gu)价指数(shu)上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该(gai)指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得(de)以维(wei)持，将(jiang)创下2020年11月(yue)以来最大单月(yue)涨幅。

2、消息面上，6月25日，备受瞩目的(de)台积电2025中国技术研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海(hai)国际会议中心举行。作(zuo)为国内首家EDA上市公(gong)司、关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业，概伦电子携EDA全流程解决方案亮相，深度展示支持高端芯片设计的创新工具链，为客户突破先进制程设计壁(bi)垒注入强(qiang)劲动(dong)能。