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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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操作层面💋🎒🩳，中期维度下（7-8月份）🍎，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥔👿👘👛🍎、业绩预期良好两个先决条件🩰🥔，基于此🧅🥿🥬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👗💘🥕🍓、游戏💖💓👅🍉、军工🧡🩰👘、出口（摩托车🍏👢💗、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍉🩳，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕👗💯🍇🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊🩱🎒🥦，更多采取观望、被动跟随策略👞🍒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒🎒。

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付倍佳(jia)：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡(pao)沫化。

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1、短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需(xu)求承压，粗钢(gang)压(ya)减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力(li)，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入安(an)全月短期供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤(mei)矿焦煤(mei)利润空间(jian)仍存，大规模减产可能较小。美国关税(shui)扰(rao)动影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面(mian)矛盾暂(zan)不突出，但中长期需求预期(qi)悲观，叠加供(gong)给难有减量(liang)，压制盘面(mian)估值，盘面(mian)价格仍有下(xia)行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及宏观情绪。

2、唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以(yi)避免被加徴更高關(guān)祱。