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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看🥿🥒👄🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗👢。尽管高频数据显示出口下半年承压💝💗，但是预计在积极财政政策的支持下💞💋👢，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍉🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇🩲🥭😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬💋💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

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股票型ETF本周收益中位(wei)数为2.94%，资(zi)金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为(wei)2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中(zhong)位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商(shang)品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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2、对(dui)比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会(hui)议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加(jia)深(shen)刻，也(ye)往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的(de)背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基(ji)调有望更加积极。