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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🤍👚👝🩳，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👝👜🌽🍋🌽，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🎒💞🩱🥝🍑，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🤬💓👛💞。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👡🥥😡，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👠。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🧄🥒，约337亿升。以ATR134测算👅💘🍍😡，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🍏👘，将新增10亿升左右乙醇需求💝，如考虑汽油需求增速问题🍎🥭，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🥝，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💗👛🧄💋。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🍊💓，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性💛。

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如何(he)看待今年上半年港股市(shi)场的整体表现？目前港股整体(ti)估值情况(kuang)如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行(xing)业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访(fang)了汇添(tian)富基金(jin)经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理(li)付倍佳、富国(guo)基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰(feng)晋信港股通精选(xuan)基金经理许廷全、平安医药精(jing)选股票基(ji)金经理周(zhou)思聪、诺安精(jing)选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会(hui)。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收(shou)窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计(ji)汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、经(jing)济政策也非常关键(jian)，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭转对经济和(he)盈利的(de)悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。