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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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从(cong)历(li)史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概(gai)率仅20%。

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招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元(yuan)咊9.52億元，歸(guī)屬于母公(gong)司所(suo)有(you)者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。

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行业表现方面🥾，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥿🥻、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💕🍓🥥、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💕🍍💔🥔。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💔🩰、国防军工👄🥕、商贸零售👡🥕🍑、美容护理、化学制药等”

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1、截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横(heng)截面(mian)波动率环比上周(zhou)下(xia)降，短期Alpha环境减弱。

2、当地时间6月29日，美国国会预算办公室称👡🧅🍇🥦，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🤬，一路跌跌撞撞🍇。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。