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美国银行维持中国宏桥“买入”评级💓💞🍒，原因包括：对铝行业前景持建设性观点🍎🧡🥔💓🍓；按55%股息支付率测算👜🍒👗，公司股息收益率达到8%👝🥿💟🥬，颇具吸引力。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底投产，预计该项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益，并逐步提升至17%的长期目标💯😡🧡。此外公司持续回购为股价提供有力支撑🍑💗🩳🥻。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如(ru)潮水般从四(si)面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤(you)其在夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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展望7月🍊💌💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥭💛，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🤍🤬💋👠、价格上涨的资源品等领域🥿👛🩰👙。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👚👢🥒💛，我们参考工业企业盈利💘🩱、库存阶段🍌👡🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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不过(guo)，也(ye)要承认(ren)当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依(yi)然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风险溢(yi)价约(yue)为(wei)8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于(yu)过去十(shi)年间35%分位数。