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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍓💌🍌、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥕。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩲🍓👄👡，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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据了解🍎🥔，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🥻，是由中国铝业集团有限公司💌💖💗🍉、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥕，并引入中国钢研科技集团有限公司💋🥑🍋、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🍑。

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紫金矿业（02899）发布公告🧅👢🍓🥒💗，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体🌽，紫金黄金国际）🥑🍏🥑💖、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消(xiao)费(fei)服(fu)务和信息(xi)技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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