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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相(xiang)对偏强。当(dang)前矿(kuang)价核心仍在需求和铁水产量上(shang)，若钢厂高(gao)炉持续(xu)有利润，铁水产量维(wei)持高位对于矿价的支撑较(jiao)大。但下半年供应端主流矿山的产(chan)量(liang)将会持稳，部分新投产项目逐(zhu)步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价(jia)格指数（62%）区(qu)间为85-105美元。

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6月27日，年内高调领涨的银行(xing)掉(diao)头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿(lv)，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭州(zhou)银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳(yang)银行表现(xian)较好(hao)，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。

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第一，美国经历了低(di)于潜在水平的增长，并且出现了长期停滞迹象。这是由人口增长放缓、人口老龄(ling)化(hua)以及生产率增速下降(jiang)等(deng)长期结构性因(yin)素所(suo)致(zhi)。基于此，美联储(chu)将实际GDP长期增长率预测值(zhi)从2012年(nian)的2.5%下调到2016年的1.8%。

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1、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍇👗🍈👙，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💘💞🥝🥦，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥔。如果通胀超预期上行🌽👠，则可能使得降息预期推迟🥔👗，导致美债收益率出现阶段性上行👡🍉🤬；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡👗😻。