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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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