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1、⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、具体来看😈，科技领域🍏👡👘，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍈，叠加政策对自主创新的扶持🍉😠，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。